Vous l'avez demandé, et nous l'avons fait. Vous pouvez désormais classer vos destinataires et vos paiements par catégories.
En tant que solution de paiement de masse, Trolley vous permet d'envoyer des paiements à différentes personnes dans le monde. Ces destinataires peuvent être des influenceurs, des fournisseurs ou des freelances, tout comme les raisons pour lesquelles les paiements sont effectués peuvent dépendre de campagnes spécifiques ou de types de revenus. Afin de mieux gérer les différences entre ces aspects, nous avons introduit un système de marquage.
Grâce à la possibilité de baliser, vous n'avez plus besoin de rechercher chaque bénéficiaire un par un pour effectuer un paiement par lot. Vous pouvez simplement créer des lots de paiements pour un groupe spécifique de bénéficiaires ou exporter d'autres bénéficiaires à des fins de reporting avec la même étiquette. Vous pouvez également gagner du temps en ajoutant des étiquettes aux bénéficiaires nouvellement importés.
Voici comment cela fonctionne :
Dans l'onglet des destinataires, sélectionnez un destinataire spécifique et accédez à son profil. En haut du profil, sous le nom, il y a une petite option appelée "TAG". Utilisez le mot-clé de votre choix, par exemple "Fournisseur" ou "Influenceur".
Une fois terminé, le tag s'affichera à côté du nom du destinataire dans le tableau de bord. Vous pourrez alors rechercher et filtrer des étiquettes spécifiques. Par exemple, si vous payez normalement certains fournisseurs une fois par mois, vous pouvez créer un lot de paiements avec tous les destinataires que vous avez étiquetés "Fournisseur". Vous gagnerez ainsi du temps et le processus sera plus efficace.
Étiquetage des paiements
Le système de marquage vous permet également de marquer des paiements spécifiques. Il peut s'agir, par exemple, d'un paiement de redevances ou d'un paiement pour des services professionnels. Pour baliser un paiement, cliquez sur le paiement que vous souhaitez baliser. Dans la fenêtre latérale, vous trouverez une option intitulée "Tags". Là encore, vous pouvez utiliser n'importe quel mot pour catégoriser le paiement.
Vous pouvez ensuite télécharger et exporter des paiements spécifiques pour différents types de rapports. Au fur et à mesure que nous améliorons notre plateforme, il sera également possible de marquer les dépenses pour les différents logiciels de comptabilité que vous intégrez au tableau de bord Trolley.
Simplifiez votre processus de paiement et gagnez du temps, commencez à utiliser le système de marquage dès aujourd'hui !
Pour plus de détails sur l'utilisation des balises , voir notre FAQ : Comment ajouter des balises.
