Créer une entreprise n'est pas facile ! La créer soi-même est encore plus difficile. Au cours des derniers mois, l'une des fonctionnalités les plus demandées a été la possibilité d'attribuer à votre équipe différentes permissions d'utilisateur et d'avoir des flux d'approbation de paiement personnalisés pour votre compte Trolley - et nous sommes ravis de rendre cela disponible ! Accès multi-utilisateursDans les paramètres de votre compte, vous trouverez un onglet "Paramètres de l'équipe". Depuis cet onglet, vous pouvez inviter de nouveaux utilisateurs sur votre compte Trolley, supprimer des utilisateurs existants, et même changer les rôles des membres de votre équipe. Vos nouveaux utilisateurs disposent également de leurs propres autorisations.
Il suffit de cliquer sur Ajouter un membre de l' équipe, d'indiquer son nom, son adresse électronique et de sélectionner le rôle que vous souhaitez lui attribuer, et il recevra un courrier électronique l'invitant à accéder au compte Trolley de votre entreprise.
Rôles des utilisateurs
Cinq rôles d'utilisateur peuvent être attribués aux membres de votre équipe, chacun avec des autorisations différentes :
- Propriétaire/Signataire : Il s'agit du propriétaire principal du compte, qui a accès à tout. Vous pouvez créer et envoyer des paiements, mettre en place un financement par débit direct, effectuer des transferts, modifier les paramètres, inviter de nouveaux utilisateurs, etc. Il s'agit généralement du directeur général ou du directeur financier de votre entreprise, qui est également signataire du compte bancaire de votre entreprise.
- Admin : Donne accès à tout, à l'exception des formulaires nécessitant des droits de signature et la possibilité de créer d'autres utilisateurs Admin. C'est généralement la personne qui passe le plus de temps à gérer votre compte Trolley.
- Développeur : Peut créer et modifier des paiements et des bénéficiaires, et peut accéder et modifier les paramètres du compte - très important si vous intégrez notre API ou notre widget de bénéficiaire.
- Membre de l'équipe : Peut créer et modifier des paiements et des bénéficiaires. Les membres de l'équipe n'ont pas accès aux paramètres ou au financement du compte. Ce sont souvent ces utilisateurs qui préparent les lots de paiements et gèrent les bénéficiaires.
- Lecture seule: Les utilisateurs en lecture seule peuvent uniquement consulter les paiements et les bénéficiaires. Ils ne peuvent pas ajouter ou modifier des paiements ou des bénéficiaires, ni accéder aux paramètres du compte. Cette option est souvent idéale pour le personnel d'assistance ou le personnel chargé des rapprochements internes.
Processus d'approbation des paiements
Grâce à notre moteur d'approbation intégré, vous pouvez automatiser le processus d'approbation de vos comptes fournisseurs existants, en exigeant l'approbation d'un ou de plusieurs signataires avant l'envoi d'un paiement. Votre directeur financier vous en sera reconnaissant. Lorsqu'un lot de paiements doit être approuvé, les utilisateurs autorisés à l'approuver reçoivent automatiquement un e-mail leur permettant de se connecter, de vérifier et d'approuver rapidement. Nous suivons également la personne qui a approuvé chaque lot, et si elle le refuse, nous enregistrons la raison du refus afin de pouvoir y remédier.
Notre puissant moteur d'approbation vous permet de définir des paramètres personnalisés pour votre flux d'approbation des paiements :
- Limites : Définissez ce que vous considérez comme un montant limite élevé pour votre entreprise, afin d'avoir des flux d'approbation spécifiques basés sur la valeur de chaque paiement/lot. Nous vous permettons de définir deux limites et flux distincts, l'un pour les montants inférieurs (par exemple, moins de 20 000 $) et l'autre pour les montants supérieurs (par exemple, plus de 20 000 $).
- Attribuer des approbateurs : Les utilisateurs de votre entreprise qui peuvent approuver des paiements supérieurs à votre limite d'approbation élevée (par exemple, 20 000 $) et ceux qui peuvent approuver des paiements inférieurs à cette limite (par exemple, moins de 20 000 $).
- Le nombre d'utilisateurs qui doivent approuver les paiements : Par exemple, pour les paiements de plus de 20 000 $, vous pouvez exiger qu'au moins deux utilisateurs sur trois les approuvent, alors que pour les paiements de moins de 20 000 $, un seul utilisateur peut suffire à les approuver.
Désormais, vous n'êtes plus seul. Donnez à votre équipe les moyens de vous aider à développer votre entreprise grâce à des rôles et des autorisations de confiance qui répondent à vos règles internes.
Plate-forme mondiale de paiement
Rejoignez-nous pour construire l'avenir de la Fintech. L'infrastructure de paiement de Trolley permet aux entreprises d'accéder à des services bancaires mondiaux, à des systèmes de paiement plus rapides et à des réseaux en temps réel pour envoyer des paiements nationaux et internationaux dans plus de 150 devises vers plus de 200 pays pour un montant aussi bas que 1 dollar par le biais d'une plateforme unique. Nous avons rendu le processus si simple que vous pouvez approuver vos paiements où que vous soyez et ne plus jamais avoir à vous rendre dans votre banque.
