L'exécution de paiements à grande échelle nécessite un travail d'équipe et une structure adéquate pour garantir la sécurité, la conformité et l'efficacité.
Dans ce guide, nous vous expliquons comment configurer et gérer l'accès des équipes et les flux d'approbation dans Trolley, afin que votre organisation puisse effectuer des paiements en toute confiance.
Que votre organisation gère quelques transferts par semaine ou des milliers par mois, vous apprendrez à.. :
- Ajouter et gérer des membres d'équipe
- Attribuer des rôles avec des autorisations spécifiques
- Créer des flux d'approbation adaptés au processus de révision de votre entreprise
Trolley facilite la gestion des accès, le maintien du contrôle et la sécurisation du processus de paiement. Grâce aux rôles des utilisateurs et aux flux d'approbation personnalisables, vous pouvez construire un processus de paiement qui reflète la façon dont votre équipe travaille et s'adapte naturellement aux opérations quotidiennes de votre organisation.
Accès multi-utilisateurs : Ajout et gestion de nouveaux utilisateurs
La gestion des paiements implique souvent plusieurs personnes : les responsables financiers, les développeurs et le personnel opérationnel. Trolley vous offre la flexibilité de structurer l'accès de manière à ce que votre équipe collabore au mieux. Dans les Paramètres > Équipevous pouvez :
- Inviter de nouveaux utilisateurs à votre compte Trolley
- Supprimer des utilisateurs existants
- Attribuer des rôles avec des autorisations spécifiques
Pour inviter un nouvel utilisateur, cliquez sur Ajouter un membre de l'équipeentrez son nom et son adresse e-mail, choisissez un rôle, et nous lui enverrons une invitation par e-mail à rejoindre le compte Trolley de votre entreprise.
L'accès de chaque nouvel utilisateur est défini par le rôle qui lui est attribué, de sorte qu'il n'a accès qu'aux outils et aux informations dont il a besoin.
À partir du même tableau de bord, vous pouvez également supprimer des utilisateurs ou mettre à jour leurs rôles lorsque la structure de votre équipe évolue.
Rôles des utilisateurs : Affiner l'accès des utilisateurs
Trolley propose cinq rôles prédéfinis pour vous aider à contrôler qui peut accéder à quoi. Naviguez vers Paramètres > Équipe > Rôles pour les consulter ou les gérer.
- Propriétaire : Il dispose d'un accès complet à toutes les fonctions relatives aux paiements, aux bénéficiaires, aux fonds et aux paramètres, y compris la possibilité d'ajouter ou de retirer des fonds, de modifier la conformité fiscale ou les paramètres des lots, de gérer les membres de l'équipe et d'attribuer de nouvelles autorisations au propriétaire. Ce rôle est généralement tenu par des cadres tels que le PDG ou le directeur financier.
- Admin : Il dispose d'autorisations étendues pour gérer les paiements, les destinataires et la plupart des paramètres, mais ne peut pas créer de nouveaux utilisateurs ou attribuer des autorisations de propriétaire. Idéal pour ceux qui gèrent les opérations financières quotidiennes.
- Développeur : A un accès en consultation seule aux paiements et aux destinataires, sans autorisation de modification ou d'approbation. Idéal pour les développeurs qui examinent les flux de travail et les intégrations de la plateforme.
Note : Pour explorer et tester les fonctionnalités de Trolley en utilisant des échantillons de données, les développeurs peuvent utiliser l'environnement Trolley Sandbox pour un accès complet. - Membre de l'équipe : Peut créer, modifier et supprimer des paiements ou des bénéficiaires, mais ne peut pas accéder au financement ni modifier les paramètres du système. Convient mieux au personnel qui prépare et gère les lots de paiements.
- En lecture seule : Permet de visualiser les paiements, les bénéficiaires et les rapports sans les modifier, les approuver ou les traiter. Utile pour les équipes d'assistance, de rapprochement ou de conformité qui ont besoin de visibilité sans contrôle direct.
Création de flux de travail personnalisés pour l'approbation des paiements
Les flux d'approbation de Trolley vous permettent de reproduire votre processus interne de révision et d'approbation directement au sein de la plateforme. Vous pouvez demander à un ou plusieurs signataires d'approuver un paiement avant qu'il ne soit envoyé, ajoutant ainsi structure et sécurité à chaque transaction.
Lorsqu'un lot est prêt à être examiné, les approbateurs en sont automatiquement informés par courrier électronique. Chaque action - approbation ou refus - est enregistrée avec les détails de l'utilisateur et les horodatages, créant ainsi une piste d'audit complète.
Dans Paramètres > Paramètres des lotsvous pouvez personnaliser les flux de travail en fonction des besoins de votre organisation :
- Limites : Définissez des seuils (par exemple, des paiements supérieurs à 20 000 dollars) qui déclenchent des approbations supplémentaires.
- Affecter des approbateurs : Choisissez les utilisateurs qui peuvent approuver les paiements inférieurs ou supérieurs à des limites spécifiques.
- Nombre d'approbations : Définissez le nombre d'utilisateurs qui doivent approuver un paiement avant qu'il ne soit validé (par exemple, 2 sur 3 pour les transactions de grande valeur).
Donnez à votre équipe les moyens de gérer les paiements en toute sécurité
Trolley est plus qu'un outil de paiement, c'est l'infrastructure qui permet aux entreprises modernes de transférer de l'argent. Qu'il s'agisse de plateformes de création, de places de marché ou d'entreprises internationales, les équipes s'appuient sur Trolley pour gérer des paiements complexes et volumineux avec transparence et contrôle.
Avec un accès à plus de 210 pays et territoires et plus de 135 devises, Trolley vous connecte à un réseau bancaire mondial par le biais d'une plateforme unique et unifiée. Les approbations, le financement et la conformité sont tous intégrés, ce qui vous permet de rester sécurisé et opérationnel, quel que soit le nombre de bénéficiaires que vous gérez et où qu'ils se trouvent dans le monde.
En combinant de puissantes autorisations d'équipe avec des flux de travail d'approbation personnalisables, Trolley vous aide à augmenter les paiements sans compromettre la surveillance ou la conformité. Gérez vos processus, responsabilisez votre équipe et effectuez vos paiements plus rapidement tout en maintenant la confiance et le contrôle dont votre entreprise dépend.
