Avez-vous déjà essayé de collecter des données de paiement ou des coordonnées bancaires auprès d'un bénéficiaire ou d'un fournisseur qui ne peut pas se connecter à votre plateforme - ou peut-être que votre site web ou votre application ne propose même pas d'option de connexion à un compte ?
La collecte d'informations bancaires, fiscales ou d'identité ne devrait pas donner l'impression de courir après la paperasse pendant des heures. Les courriels se perdent, les feuilles de calcul sont en désordre et les formulaires fiscaux s'empilent dans les boîtes de réception.
C'est là qu'intervient le portail des destinataires de Trolley : une page web hébergée en marque blanche où vos destinataires peuvent fournir en toute sécurité les détails du paiement, les formulaires fiscaux et les données KYC, sans que vous n'ayez à écrire une seule ligne de code. Et oui, il est inclus dans votre compte Trolley sans coût supplémentaire.
Remarque : si votre site web ou votre application permet aux utilisateurs de se connecter et que vous disposez de ressources d'ingénierie, le widget destinataire peut être mieux adapté. Quelques lignes de code suffisent pour intégrer un widget sécurisé et entièrement réactif (via une iframe) directement dans votre site web ou votre application mobile. Vous ne savez pas quel est le meilleur choix ? Contactez-nous à tout moment et nous vous aiderons à choisir la bonne solution.
Quand utiliser le portail des destinataires
Le portail des destinataires est idéal pour votre entreprise si :
- Vous devez payer les destinataires, mais vous ne disposez pas d'un moyen sûr de collecter et de stocker leurs données.
- Vous voulez une installation sans code et sans effort d'ingénierie.
- Votre plateforme ne permet pas aux destinataires de créer des comptes ou d'enregistrer les détails du paiement, des taxes ou de la vérification.
- Vous souhaitez envoyer les destinataires à une URL sécurisée lors de l'intégration pour saisir les méthodes de paiement, les formulaires fiscaux et la vérification de l'identité.
- Vous souhaitez automatiser la prise de contact - les e-mails sont envoyés automatiquement pour demander les informations manquantes, sans aucun effort manuel.
- Vous voulez que tout soit marqué au nom de votre entreprise, ce qui renforce la confiance tout au long de l'expérience d'intégration.
Comment cela fonctionne-t-il ?
La mise en place du portail ne prend que quelques minutes dans le tableau de bord de Trolley. Toutes les fonctionnalités en marque blanche se trouvent sous Paramètres → Marque blanche.
1. Donnez une image de marque à votre portail
Pour commencer, rendez-vous sur Paramètres → Marque blanche et définissez votre marque. Téléchargez votre logo, définissez la couleur de votre marque et ajoutez des informations sur le support et l'entreprise. Votre portail ressemblera à une extension de votre marque.
2. Activer les courriels en marque blanche
Dans Paramètres → Label blanc → CourrielsPour configurer les emails en marque blanche, activez les emails tels que "Demander les détails de la méthode de paiement à des destinataires incomplets". Pour un guide de configuration plus détaillé, lisez l'article de notre centre d'aide sur la configuration des e-mails en marque blanche.
3. Mise en place du portail
Aller à Paramètres → Label blanc → Widget & Portail. Activez le portail, créez un sous-domaine (le nom de votre entreprise est généralement le plus approprié) et personnalisez l'expérience en sélectionnant votre langue et en choisissant les fonctionnalités à inclure, telles que la collecte des méthodes de paiement, l'historique des paiements, l'historique des vérifications et la collecte des taxes américaines.
4. Ajouter et inviter des destinataires
Dans l'onglet Destinataires, cliquez sur + Créer un destinataire. Vous pouvez ajouter des destinataires manuellement ou charger un fichier CSV pour importer un lot. Un modèle et un exemple sont fournis pour simplifier le processus. Une fois ajoutés, les destinataires recevront automatiquement un courriel les invitant à se connecter et à compléter la configuration de leur compte.
Conseil de pro : essayez d'abord d'ajouter votre propre courriel pour découvrir le flux du point de vue du destinataire.
Voilà, c'est fait ! Vous êtes maintenant prêt à embarquer des destinataires.
