Présentation du portail des bénéficiaires

Vous pouvez désormais rationaliser la collecte des détails du compte de vos destinataires, sans aucune intégration, grâce à notre portail des destinataires en marque blanche.

Toronto, Canada - 23 octobre 2018 - Payment Rails (connu sous le nom de Trolley depuis décembre 2021), lance aujourd'hui notre Portail des bénéficiaires. Le portail des destinataires est une page web en marque blanche, hébergée en toute sécurité, qui permet de collecter toutes les informations requises sur les destinataires afin que vous puissiez leur envoyer des paiements. Il porte votre marque, sa configuration ne nécessite aucune intervention de développeur, il fonctionne sur mobile et sur ordinateur, et il peut être opérationnel en moins de 2 minutes !

Avez-vous déjà essayé d'obtenir les coordonnées bancaires ou de paiement d'un bénéficiaire ou d'un fournisseur qui ne peut pas se connecter à votre plateforme, ou peut-être n'avez-vous pas d 'option de connexion à un compte sur votre site web ou votre application mobile ?

Problème résolu ! ....introducing the Payment Rails Recipient Portal!

Qu'est-ce que le portail des bénéficiaires et comment peut-il m'aider ?

Le portail des destinataires est un portail en marque blanche qui permet de collecter les détails des méthodes de paiement auprès de vos destinataires.

Cela signifie que vous pouvez collecter les coordonnées des destinataires sans qu'aucun travail d'intégration de développeur ne soit nécessaire. Cela vous permettra de gagner du temps et de réduire les erreurs liées à la saisie manuelle. C'est également beaucoup plus sûr que d'envoyer des informations bancaires par e-mail à des fournisseurs ou à des sous-traitants. Mieux encore, ce service est désormais disponible pour tous nos clients, sans frais supplémentaires.

Cas d'utilisation typiques du portail des bénéficiaires :

• Vous devez payer vos fournisseurs, mais vous n'avez pas d'endroit où collecter et stocker en toute sécurité leurs coordonnées bancaires.
• Vous ne disposez pas d'un compte utilisateur ou d'un profil permettant à vos bénéficiaires de se connecter et de saisir leurs préférences et détails de paiement (et vous ne pouvez donc pas intégrer le widget Payment Rails).
• Vous souhaitez diriger les utilisateurs vers une URL sécurisée pour enregistrer leurs préférences en matière de paiement au cours de votre processus d'accueil des utilisateurs.
• Vous souhaitez simplement automatiser l'envoi d'un courrier électronique aux utilisateurs pour leur demander leurs coordonnées de paiement, sans autre intervention.
• ....et vous voulez le faire sous la marque de votre entreprise, et non avec un autre portefeuille électronique qui s'inscrira et commercialisera vos utilisateurs comme s'ils étaient ses propres clients.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le portail des destinataires est très simple à configurer. Toutes les fonctionnalités en marque blanche sont désormais regroupées sous Paramètres > Marque blanche. Vous pouvez télécharger le logo ou l'icône de votre entreprise sous "Branding", définir la couleur de votre marque et personnaliser votre adresse e-mail d'assistance et les informations relatives à votre adresse professionnelle. Une fois que la partie concernant l'image de marque est terminée, allez maintenant dans 'Widget & Portailpour commencer :

Étape 1 - Choisissez l'URL de votre portail

Tout d'abord, vous devez activer votre "domaine de portail" et créer un sous-domaine personnalisé pour votre portail. En général, le nom de votre entreprise est le plus approprié, un nom que vos destinataires reconnaîtront.

Étape 2 - Activer les messages électroniques en marque blanche

Vous l'avez peut-être déjà fait, si c'est le cas, il vous suffit de vous assurer que l'option "Demander les détails de la méthode de paiement aux destinataires incomplets" est activée.

Si vous n'avez pas encore configuré les e-mails en marque blanche, vous trouverez la marche à suivre dans notre FAQ.

Étape 3 - Envoyer un courriel au(x) destinataire(s) incomplet(s)

Pour ajouter un nouveau destinataire à votre compte, allez à la page Destinataires dans le menu principal du tableau de bord sur la gauche.

• Cliquez sur le bouton Ajouter un destinataire. Si vous cliquez sur la liste déroulante, des options supplémentaires s'offrent à vous :
  • Télécharger un fichier CSV - importer une liste de destinataires en une seule fois. Le format de fichier accepté est .csv. Un lien vers le modèle de présentation du fichier CSV et un exemple seront fournis sur l'écran suivant.

Une fois qu'un nouveau destinataire est créé dans le tableau de bord du trolley, il recevra un e-mail l'invitant à se connecter et à compléter la configuration de son compte.

Pourquoi ne pas commencer par tester cette fonctionnalité en créant un destinataire dans votre compte avec votre propre adresse e-mail.

Remarque : si vous disposez déjà d'un site web ou d'une application mobile à laquelle vos utilisateurs peuvent se connecter, il est peut-être préférable d'intégrer notre widget destinataire. N'hésitez pas à nous contacter et à nous poser des questions sur cette fonctionnalité à tout moment, nous serons heureux de vous donner nos recommandations.

Autres questions ?

Contactez-nous en utilisant le widget de chat en direct dans le coin inférieur droit du tableau de bord, ou par courrier électronique à l'adresse [email protected].