L'équipe de Trolley Sync est ravie d'annoncer la plus grande expansion du produit à ce jour - l'introduction des capacités de workflow de saisie de journal de Sync. Sync est maintenant équipé pour aider à automatiser les processus de paiement et de réconciliation de votre équipe financière ou de comptabilité fournisseurs, quel que soit le type de flux de travail.
Des capacités accrues pour chaque équipe
Lorsque nous avons lancé Trolley Sync au début de cette année, nous voulions améliorer les flux de travail de nos clients en éliminant les tâches manuelles et les doublons en reliant Trolley directement à leurs systèmes ERP. Nous avons commencé par des intégrations natives avec Xero et QuickBooks Online, et plus récemment, nous avons ajouté Oracle NetSuite à la liste.
Pour les clients qui créent des factures au sein de leur système ERP, Trolley Sync permet justement de faire gagner un temps précieux à leurs équipes AP et comptables en ingérant les factures ouvertes et les fournisseurs associés depuis leur système ERP, en facilitant les paiements, puis en marquant automatiquement ces factures comme payées dans l'ERP.
Mais il y a un hic : beaucoup de nos clients ne créent pas de factures dans leur système ERP.
Certains de ces clients ont construit ou intégré des plateformes qui déterminent qui est payé, combien et dans quelle devise, et ils utilisent une API pour déclencher les paiements dans Trolley. D'autres créent des factures dans Trolley pour effectuer des paiements. Nous comprenons que ces clients bénéficieraient de l'enregistrement automatique de ces transactions dans leur système ERP, inspirant le nouveau flux d'écritures de journal.
Prenons un exemple. Supposons que votre équipe utilise Oracle NetSuite comme système ERP et que vous effectuez des paiements via Trolley. Il existe un processus de rapprochement manuel que votre équipe financière exécute une fois par mois pour faire correspondre tous les paiements de postes ou de factures complètes à votre grand livre. Une fois que vous avez activé la synchronisation, vous pouvez continuer à créer des paiements dans Trolley. Le flux des écritures de journal signifie qu'une fois les paiements effectués, ces transactions sont transférées sur votre compte NetSuite en tant qu'éléments du grand livre et en tant qu'écritures de journal en temps réel - vous n'avez donc plus besoin d'attendre la fin du mois pour avoir une visibilité sur vos flux de trésorerie.
Des paramètres personnalisables qui vous permettent de prendre les choses en main
Nous avons conçu ce processus pour qu'il soit hautement personnalisable. Vous êtes aux commandes, et nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs. En d'autres termes, Sync s'adapte à vos processus existants et les optimise, sans vous obliger à vous plier à des règles particulières.
Lorsque vous commencez à utiliser notre produit Sync, vous choisissez entre les flux de paiements de factures et les flux d'écritures au journal :
- Si vous souhaitez travailler avec votre ERP, le flux des paiements de factures vous permet de créer de nouvelles factures à payer dans votre ERP ou votre logiciel de comptabilité, qui sont ensuite reconnues par Sync, et ces factures et les fournisseurs associés sont auto-créés dans Trolley. Une fois les paiements effectués, les factures sont automatiquement marquées comme payées dans votre ERP.
- Si vous souhaitez travailler dans un autre système ou directement dans Trolley, le flux des écritures de journal vous permet d'effectuer des paiements dans Trolley, puis de transférer automatiquement ces transactions dans votre système ERP en tant qu'éléments du grand livre et écritures de journal une fois que les paiements ont été effectués.
Une fois que vous avez choisi un flux de travail, vous choisissez les comptes auxquels le chariot ERP est associé.
Cela ne signifie pas pour autant que vous êtes bloqué : vous pouvez passer d'un flux de travail à l'autre en fonction de vos besoins.
Une fois que vous êtes configuré, vous pouvez commencer à effectuer des paiements. Supposons que vous effectuez un paiement auquel sont associés 100 factures ou postes. Nous procédons de la même manière que vous le faites déjà : Un paiement est-il une écriture de journal ou une facture ? Ou bien chaque poste d'une facture est-il une écriture de journal ? C'est vous qui décidez.
Nous avons intégré ce niveau de granularité parce que nous ne pensons pas qu'il nous appartient de décider comment vous devez travailler, mais plutôt de créer un produit qui permet et optimise les processus qui fonctionnent déjà le mieux pour vous et votre entreprise.
Gardez l'œil ouvert pour plus de contenu sur Sync très bientôt, y compris un guide approfondi sur l'installation.
En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur Trolley Sync ou sur nos autres intégrations d'applications alimentées par Zapier, n'hésitez pas à réserver une démonstration ou à contacter un membre de notre équipe.
Liens vers les intégrations de chariots
- Une synchronisation de niveau entreprise : Trolley ajoute l'intégration avec Oracle NetSuite
- Synchroniser les écritures de journal : Améliorez et automatisez tous vos flux de travail (Xero/QuickBooks Online)
- Annonce de l'intégration de Trolley avec Zapier et plus de 1 500 applications professionnelles
- Annonce : Intégration Trolley x Slack !
- Trolley Sync - Page des intégrations natives
- Trolley Sync - Page des intégrations d'applications tierces
